Почему транспорту и логистике нужна своя «воронка»
У перевозчика и экспедитора заявка проходит не «лид → сделка», а живой процесс с откатами и развилками: обращение, расчёт, согласование ставки, поиск ТС, погрузка, транзит, складское звено, выгрузка, претензии, документы, оплата. В Plus42 это не навязанный шаблон, а ваша схема этапов: много стадий, разные ветки (отказ клиента, дорасчёт, перенос окна, временное хранение), обязательные поля и роли — чтобы заказ не ушёл дальше без фиксации условий по грузу, машине, складу или согласованию.
Заявки и клиенты в одном месте — ничего не теряется
Входящие заявки и повторные клиенты ведутся в одной базе: история заказов, контакты, комментарии. Список заказов фильтруется по этапам вашей схемы — видно, что «застряло» на диспетчеризации и что уже в пути. Это отвечает главному запросу рынка CRM для логистики: не терять обращения и не дублировать учёт в Excel.
Карточка заказа: маршрут, груз, клиент
В одной карточке — маршрут, параметры груза, контакты заказчика и текущий этап. Удобно диспетчеру и менеджеру: не переключаться между чатами и таблицами, чтобы понять статус перевозки.
Схема этапов как у реальной логистики: ветки, склады, согласования
Линейная цепочка «расчёт → машина → в пути → готово» на практике почти не встречается. В отрасли нужны развилки по условиям (тип груза, температура, ADR, допуск на площадку), циклы согласований (клиент, руководство, юрлицо, служба безопасности перевозчика), складские вставки (консолидация, временное хранение, перегрузка, доукомплект) и аварийные ветки (перенос окна, срыв рейса, возврат на склад, поиск замены ТС). В Plus42 вы собираете именно такую схему: сколько угодно этапов, переходы между ними и поля, без которых этап не закрыть.
Пример структуры процесса грузоперевозки (как ориентир для настройки, не жёсткий шаблон):
- Вход и квалификация — заявка, проверка нагрузки на направление, присвоение ответственного.
- Коммерция — расчёт ставки → ветка: согласование с клиентом / дорасчёт / отказ с фиксацией причины.
- Внутренние согласования — лимит кредита, руководитель, юрслужба по договору или особым условиям.
- Подбор ресурса — поиск ТС или субподрядного перевозчика, согласование ставки с перевозчиком.
- Условия исполнения — температурный режим, ADR, требования к ТС и водителю, слот на погрузке/выгрузке, пропуска.
- Погрузка → ветка: успех / перенос окна / отмена рейса с эскалацией.
- В пути и транзит — трекинг, контрольные точки, при необходимости дополнительное согласование по маршруту.
- Склад и перегрузка — временное хранение, консолидация с другими отправками, доукомплект, передача между филиалами.
- Выгрузка и претензии — акты, замечания, согласование удержаний или доработки.
- Документы и деньги — ТТН, ЭДО, закрывающие, оплата, архив заказа.
Такой уровень детализации виден специалисту из отрасли: это не «красивая воронка из маркетинга», а рабочий контур, в котором диспетчер, менеджер, склад и бухгалтерия опираются на одни и те же этапы и поля.
На скриншоте — фрагмент настройки; в вашем аккаунте схема может быть заметно длиннее и с большим числом параллельных веток. Разные типы перевозок (сборный, FTL, мультимодалка) удобно вести отдельными схемами с разными этапами и полями.
Работа по заявке: статусы и движение по этапам
Сотрудники видят заказы в разрезе вашей схемы: текущий этап, обязательные поля, историю переходов. На скриншотах выше — список заказов, карточка рейса и фрагмент настройки этапов. Когда схема отражает реальные развилки и согласования, диспетчер, офис и склад не спорят о статусе: он зафиксирован в системе.
Склад и учёт — если груз хранится или комплектуется
Для логистики со складским звеном в Plus42 есть учёт остатков и связь со сделками — чтобы видеть не только «где заявка», но и движение номенклатуры, когда это нужно вашему процессу.
Роли и команда: кто видит заявки и склады
Разграничение доступа по ролям помогает отделить диспетчеров, бухгалтерию и руководство: каждый работает в своей зоне ответственности, без лишних данных в интерфейсе.
Автоматизация и оповещения — например, в Telegram
На нужный этап можно повесить действие: отправить сообщение клиенту или исполнителю в Telegram с подстановкой полей из заказа (адрес, время, номер заявки). Меньше ручных пересылок в чатах — типовые уведомления уходят из системы в момент перехода этапа.
Аналитика и контроль
Прозрачные этапы и единая база дают основу для контроля: где задержки, сколько заявок на какой стадии, как работают ответственные. Плюс гибкие поля заказа — можно фиксировать суммы, маршруты и условия так, как принято у вас, без обходных таблиц.
Частые вопросы
Нужна ли транспортной компании CRM вместо Excel и мессенджеров?
Для экспедиции и перевозок единая база заявок и клиентов снижает потери обращений и дублирование учёта. В Plus42 заказы, этапы и комментарии в одном месте; статусы согласованы между диспетчером, офисом и складом.
Подходит ли Plus42 для сборных грузов, FTL и мультимодальных перевозок?
Да: для разных типов перевозок можно завести отдельные схемы этапов с разными полями (маршрут, груз, условия, согласования, складские вставки), чтобы процесс отражал реальную логистику.
Как в системе учитываются склад и этапы заказа?
Схема этапов настраивается под ваш процесс: ветвления, согласования, обязательные поля. При складском звене доступны остатки и связь с заказами — видно и статус заявки, и движение номенклатуры, если это нужно вашему процессу.
Можно ли разграничить права диспетчеров, склада и бухгалтерии?
В Plus42 настраиваются роли: кто видит заказы, клиентов, склад и отчёты. Это снижает шум в интерфейсе и ограничивает доступ к данным по должности.
Смотрите также
- CRM для малого бизнеса — настраиваемые воронки и сценарии
- Учёт заказов и клиентов — одна база заказов и клиентов
- Управление заказами и складом — склад и автоматизация